Millores apartat CRM
S'han d'analitzar e implementar una serie de millores al CRM (pressupost a part)
Camps a afegir al LEAD i a la fitxa del client:
-
Comarca: Lligat als codis postals associar la comarca, pensar en que es pugui cercar / agrupar per la comarca tant a clients com a leads / iniciatives. -
Permanència: Ha de ser un camp que puguem posar data, per indicar quan un client se li acaba la permanencia i per tant pugui filtrar les accios. -
Sector: un camp desplegable que pugui marcar sectors d’empresa (CAMP OBLIGATORI al LEAD) -
Origen oportunitat: necessitem saber si el lead prové de comercial, de marketing o del web (CAMP OBLIGATORI al LEAD) -
Número d’empleats: és un altre camp que per marketing és molt útil a l’hora de fer campanyes de captació. Podem fer un desplegable amb diferents rangs de números (de 4-10, de 10-25, de 25-50, més de 50) -
Càrrec dels contactes: actualment existeix un camp que és funció, però és un camp de text obert i jo necessito que puguin triar, perquè sinó cadascú posarà el nom que vulgui i no podré filtrar la informació per fer campanyes dirigides per càrrecs. El camp funció també que es converteixi en desplegable i mantenible per a la fitxa del contacte "Puesto de trabajo".
CALENDARI:
-
Aplicar el supercalendari pero indicant al pressupost el que permet fer, que simplement servirà de consulta.
DADES DEL LEAD / CONTACTE
-
Camp telèfon i mòbil: pots afegir tants números com vulguis, es bastant fàcil posar-ne algun incorrecte. Necessitaríem acotar aquest camp: que sigui de 13 dígits només: 00341234567894. Instal.lació del modul base_phone i actualització de la info actual. -
Correu electrònic: també et deixa afegir el que vulguis, tingui o no domini, tingui o no @. Hauria d’obligar-te a que sortís @. Verificar quina solució podem aportar actualment existeix un modul de pagament opencloud_validate_email. Pero s'ha plantejat que poder existeix una altra solució més de codi lliure.